房企海内外发债环境逆转1月份A股房企计划融资近150亿

发布时间：2022-04-19 11:59:00 阅读：次来源：烟盒厂家

同期，受佳兆业事件及人民币贬值的影响，房企海外融资额同比锐减逾七成

■本报记者王峥

相比前几年，2015年伊始，海内外房地产市场的融资环境便出现了颠覆性的变化。不少需要资金的房企开始回到国内市场寻找机会，开年不到1个月，便有6家房企公布了总额近150亿元的再融资方案。而受佳兆业事件及人民币贬值的影响，房企海外融资金额则同比锐减逾7成。

A股房企再融资

大门完全打开

1月16日，中国证监会举行例行新闻发布会，新闻发言人邓舸表示，鉴于目前国土资源管理部门针对土地闲置等问题采取的行政监管措施已在其网站公开，证监会决定调整工作机制上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务的，国土资源部不再进行事前审查，对于是否存在土地闲置等问题认定，以国土资源部门公布的行政处罚信息为准；对于是否存在正在被(立案)调查的事项，中介机构应当充分披露。

而此前，上市公司再融数码家电海报
资、并购重组涉及房地产业务的，对其是否存在违反国务院有关规定的情形，证监会在进行相关审核时，在公司自查、中介机构核查的基础上，依据国土资源部等部门的意见来进行认定。

对此，有业内人士指出，国土资源部不再进行事前审查，意味着在A股市场上，房企再融资的大门已经完全打开，房企再融资的获批难度将明显降低，有利于房企资金状况的改善。

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实际上，进入2015年以来，不到一个月的时间里，已经有6家A股上市房企公布或更改了再融资方案。其中包括泰禾集团、华发股份、国兴地产、绵世股份、万方发展、凤凰股份。此外，泛海控股近期也宣布停牌，表示公司正在筹划非公开发行股票事项。

1月10日，凤凰股份发布公告称，拟以不低于7.84元/股的价格，向不超过10名特定对象定增1.94亿股，募集资金不超过15.15亿元，全部投入合肥凤凰文化广场等3个项目。

1月17日，泰禾集团发布公告称，公司拟以13.83元/股，定增不超过2.89亿股，募资不超过40亿元，全部用于福州东二环泰禾广场东区项目等3个项目以及偿还金融机构借款和补充流动资金。而在1月15日，泰禾集团临时股东大会还审议通过了拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过25亿元(含25亿元)的中期票据。

1月21日晚，华发股份发布公告称，公司拟向控股股东华发集团在内不超过10名特定投资者按不低于11.41元/股的价格发行不超过5.16亿股股份，筹集58.9亿元用于房地产项目开发经营部分，以及偿还银行贷款。

同一天，国兴地产也公告称，公司拟将非公开发行的股票价格由6.21元/股上调至8.02元/股，发行数量调整为1.31亿股。本次非公开发行募集资金调整为10.5亿元，在扣除相关发行费用后，全部用于投资国兴·北岸江山东区住宅项目。

万方发展则于1月26日公告称，公司拟不低于5.69元/股的价格，非公开发行不超过38664.32万股，募集资金总额不超过22亿元，扣除发行费用后将用于门头沟区石龙高新技术产业用地土地一级开发项目。

此外，1月29日，绵世股份还披露了定增购买资产的草案。

实际上，除了股权融资，统计数据显示，自2014年9月份监管层允许部分上市房企在银行间债券市场发行中期票据以来，已有10多家上市房企提出总额约为1000亿元的中票融资申请。

海外融资额锐减

融资成本明显上涨

相比于国内融资环境的改善，房企在海外市场的融资状况与去年相比则大相径庭。

中原地产研究部统计数据显示，今年1月份主营业务位于内地的房企海外融资额明显减少，1月份仅有7家到海外资本市场进行融资，融资额度仅为158亿元，相比2014年1月份21家房企600亿元的融资规模，同比锐减73%。

对此，中原地产首席分析师张大伟分析指出，往年房企都会选择1月份到海外大规模融资，因为这样可以增加企业一年的资金宽裕程度，有利企业的资金安全。但今年房企受到佳兆业事件及人民币贬值影响，出现了融资难的现象，且融资成本也明显上涨。

据悉，由于美国货币政策逐渐收紧，且美联储很有可能加息，房企海外融资的成本势必会进一步提高。

“人民币持续升值的9年，也是中国房地产价格持续上涨的9年，过去9年中国房价大涨的原因有很多种，但其中之一就是人民币的升值。在这个升值的过程中，拥有房产的人们，资产迅速升值。而房产升值的预期，又激发了更多人买房的欲望。”张大伟表示，“美元走强后，热钱将流出中国市场，这会加剧房地产企业‘钱荒’的窘境。同时，人民币贬值，对房地产市场将是利空，虽然目前看，贬值的趋势性并未确立，但短期看，对房企的海外融资等都有比较负面的影响”。